Pierwszym krokiem jest dokładne poznanie Twojej firmy i sytuacji osobistej. Sprawdzamy formę działalności, majątek firmowy i prywatny, umowy oraz zobowiązania.
Analizujemy też ryzyka prawne i finansowe, które mogą pojawić się w przypadku choroby lub śmierci właściciela. Dzięki temu wiemy, jakie obszary wymagają zabezpieczenia.
Na podstawie analizy tworzymy indywidualny plan sukcesji – dopasowany do Twoich celów i struktury firmy. Pomagamy wybrać następcę, ustalić zasady przekazania firmy (np. darowizna, sprzedaż, testament, przekształcenie działalności) oraz przygotowujemy plan awaryjny na wypadek nagłych zdarzeń.
Uzupełniamy dokumenty – testament, pełnomocnictwa czy umowy małżeńskie – tak, by wszystko było zgodne z prawem i wolą właściciela.
Dbamy o to, by w razie nieprzewidzianych sytuacji firma mogła działać dalej bez przestojów. Przygotowujemy odpowiednie pełnomocnictwa, ustanawiamy zarządcę sukcesyjnego (dla jednoosobowych działalności), a także opracowujemy instrukcje dla pracowników i kontrahentów – co zrobić, gdy właściciel nie może pełnić swojej roli.
Pomagamy przeprowadzić wszystkie formalności – od podpisania dokumentów, przez rejestrację zmian w CEIDG, KRS czy ZUS, po kontakt z bankami i instytucjami. Wspieramy przy przekazaniu obowiązków następcy, a w kolejnych latach monitorujemy sytuację i aktualizujemy plan, gdy firma się rozwija lub zmienia.
Tak, jeśli prowadzisz jakąkolwiek działalność – nawet jednoosobową. W razie nagłego wypadku firma może zostać sparaliżowana, bo nikt nie będzie mógł podpisać umowy czy zrobić przelewu. Plan sukcesji to sposób, by zabezpieczyć bliskich i zapewnić ciągłość firmy – niezależnie od jej wielkości.
Po śmierci lub chorobie właściciela bank blokuje konta, ZUS i urzędy nie udzielają informacji, a firma przestaje działać. Rodzina nie ma dostępu do środków ani jasnych instrukcji, co zrobić dalej. Sukcesja zapobiega temu chaosowi.
Nie. Sukcesja to szerszy proces – obejmuje nie tylko przekazanie własności, ale też przygotowanie do tego, by następca mógł realnie prowadzić firmę, a rodzina miała zabezpieczenie finansowe. To plan, a nie tylko formalne przepisanie.
Podczas bezpłatnej rozmowy poznajemy Twoją sytuację – firmową i osobistą. Nie musisz mieć przygotowanych dokumentów. To spokojna rozmowa o tym, co chcesz zabezpieczyć i jakie są Twoje priorytety.
Tak. Cały proces – od konsultacji po wdrożenie – może odbywać się online. Dzięki temu możemy współpracować z przedsiębiorcami z całej Polski.
Tak. To spotkanie informacyjne, podczas którego poznajesz możliwości i decydujesz, czy chcesz iść dalej.
Tak. Wiele firm zaczyna od zabezpieczenia finansowego i formalności, a dopiero potem przekazuje obowiązki. To spokojny, kontrolowany proces.
